進擊的阿里，留給傳統(tǒng)零售商的時間不多了？

核心提示：阿里防御偏重于3C數(shù)碼家電標準品的”自營化“和服飾品類的供應鏈防御。而進攻主要是兩個方向，一個是全面進軍線下零售，一個是全球化。當然目標只有一個覆蓋更多的用戶，完成更多的交易額。

2017年阿里巴巴股價全年大漲96.37%，京東全年漲62.81%，阿里和京東占據(jù)這中國電商的80%以上的市場份額，這也意味著資本市場對中國電商市場的長期看好。

11月第三季度財報顯示，阿里巴巴集團營收為551.22億元，同比增長61%。凈利潤為174.04億元，同比增長146%。營收中來自核心的電子商務為人民幣464.62億元，同比增長63%。阿里巴巴中國零售市場年活躍用戶數(shù)量為4.88億，較截至2017年6月30日的12個月活躍用戶數(shù)量增長2200萬。

2014年9月阿里赴美上市，2015年是阿里的業(yè)務和股價的低谷，而2017年開始絕地反擊。在盤點2017年京東的時候，京東的業(yè)務更多是一個進攻的角色，而看阿里巴巴則包含了防御和進攻兩個部分。

阿里防御偏重于3C數(shù)碼家電標準品的”自營化“和服飾品類的供應鏈防御。而進攻主要是兩個方向，一個是全面進軍線下零售，一個是全球化。當然目標只有一個覆蓋更多的用戶，完成更多的交易額。

本文的重點將放在進攻盤點！

新零售，傳統(tǒng)零售商要么投降要么反擊

本來想擬的標題是《2017年終盤點，阿里的未來是星辰大海》，但認真想了想還是用《2017年終盤點：進擊的阿里，傳統(tǒng)零售商要么投降要么反擊》會更貼切一點，阿里就是那個破壞力極強的“鎧之巨人”。

《進擊的巨人》是一部很有意思的日本動漫，講的是107年前（743年），世界上突然出現(xiàn)了人類的天敵“巨人”。面臨著生存 危機而殘存下來的人類逃到了一個地方，蓋起了三重巨大的城墻。人們在這隔絕的環(huán)境里享受了一百多年的和平，安逸，直到艾倫·耶格爾十歲那年，60米高的“超大型巨人”突然出現(xiàn)，以壓倒性的力量破壞城門，其后瞬間消失，兇殘的巨人們成群的沖進墻內(nèi)捕食人類。

盒馬鮮生開了一個頭，然后一堆互聯(lián)網(wǎng)人拿著風險投資殺入到傳統(tǒng)零售當中，以新零售為名革傳統(tǒng)零售的命！

傳統(tǒng)零售，以為自己有門店，總能夠保護自己的地盤，畢竟零售的85%依然以線下為主，因為有些人，有些品類，線下模式更合適。但今天傳統(tǒng)零售商，徹底要悲劇了，以阿里、京東為首的電商通過“新零售”殺入到了線下零售市場。而且電商開門店體驗要比傳統(tǒng)零售商好得多，門店，不堪一擊的壁壘。而阿里和京東又為什么殺到線下，理由也是一樣的，零售的主體依然是在線下，而且有些品類有些用戶是不會到線上消費的。

盒馬鮮生火了，很多投資人問東哥傳統(tǒng)零售的機會是不是來了？我說，我怎么沒看出來傳統(tǒng)零售的機會，6月份亞馬遜將以 137 億美元收購Whole Foods，美國傳統(tǒng)零售公司的股價統(tǒng)統(tǒng)大跌。所謂的機會應該是投降吧，也就是被阿里、騰訊等巨頭投資的機會。比如阿里收購了銀泰，戰(zhàn)略入股了三江購物和高鑫零售，當然了永輝屬于絕地反擊的。

盒馬鮮生的創(chuàng)始人是侯毅，而侯毅此前的身份是前京東O2O業(yè)務負責人，京東首席物流規(guī)劃師。2014年，京東到家業(yè)務表現(xiàn)不佳，當然傳統(tǒng)的模式的確很難成功。侯毅提出了新的方案，但被否決了。等到侯毅回到了上海，在酒店見到了上海人逍遙子/張勇，一拍即合。盒馬鮮生能不能成功，未必，比如是在杭州，十有八九就掛了。沒有盒馬鮮生，或者說沒有侯毅，阿里新零售就如空中樓閣一般。

盒馬鮮生特別火，但兩年多時間也就只是開出了25家門店，一年前和朋友溝通過對盒馬鮮生模式的看法。我本人是非常樂觀的，而且一直以來我對傳統(tǒng)線下零售就不悲觀。盒馬鮮生業(yè)績表現(xiàn)出眾，只能說傳統(tǒng)的對手水平太渣了。再加上阿里公關(guān)的勢能，不火都難。

昨天去了京東亦莊大族廣場的7fresh，本來只是吃個飯體驗一下，最后消費了1200塊，買了一堆水果蔬菜和肉。這個客單價比線上搞多了，由于是線下消費，其實對價格不會像線上那么敏感。盒馬鮮生又兩年的領(lǐng)先時間，但接下來留給盒馬鮮生的時間沒有那么多了，因為傳統(tǒng)零售企業(yè)也在找自己的出路，比如永輝超市旗下的超級物種，2017年也拿到了騰訊的戰(zhàn)略投資。一旦競爭對手多了，盒馬鮮生的生意還會那么好嗎？

自己一個一個的開店太慢了，選址太痛苦。去年初因為美團點評橫刀奪愛，導致北京第一個店延期，不得不開掉了已經(jīng)招好的100多位配送員，阿里資深人力資源總監(jiān)苗翠花被開。所以還不如投資收購合作來的快，比如三江購物只是試點，而投資高鑫零售才是重頭戲。這些零售巨頭本來就有數(shù)百家門店，現(xiàn)在只需要開辟出足夠的空間來把盒馬鮮生裝進去。

讓侯毅去了阿里陣營，是老劉在人才上犯的最大的一個錯誤，雖然京東的人去阿里并不是少數(shù)幾個人，光我認識的就有四五十人。我一直在說阿里在學京東做自營，很多人不以為然，這個真不奇怪，因為阿里挖京東的人是最積極的。京東學阿里業(yè)務真談不上，我很少見阿里到京東的人。

神仙打架，小鬼遭殃。不管阿里和京東打的怎么樣，從線上到線下，傳統(tǒng)零售商不進則退，沒有退路，只有死路。電商是海陸空的戰(zhàn)術(shù)，而傳統(tǒng)零售商基本只有線下的陸軍海軍只有挨打的份了。這讓我想起了，太平洋戰(zhàn)爭的日本超級戰(zhàn)列艦大和號的滅亡，沒有制空權(quán)，在強大的戰(zhàn)列艦也只是一艘活靶子而已。

全球化戰(zhàn)略，農(nóng)村包圍城市

阿里巴巴集團第三季度來自國際商業(yè)零售業(yè)務的營收為人民幣28.78億元(約合4.33億美元)，較上年同期的人民幣13.38億元增長115%。阿里海外收入只占整體收入的5.2%，阿里的國際化雖然有很多年了，但依然還處于摸索階段。但也可以明顯感受到了阿里在國際化的努力。

為何判斷阿里特別重視國際化？看馬云一年在外走訪了多少國家，見了多少元首，發(fā)表了多少演講。我個人的經(jīng)驗，老板經(jīng)常站臺的項目，一定是重點的項目。阿里投資海外已經(jīng)有很多年了，但今年的馬云是最忙碌的。

阿里巴巴的國際化策略還是比較清晰的，農(nóng)村包圍城市，先俄羅斯，然后是東南亞、印度。阿里并不是不做發(fā)達國家，三年前就進軍美國市場，但至今基本沒有什么沉淀和影響力，個人以為歐美市場太規(guī)范，無法容忍假貨，顯然不符合阿里傳統(tǒng)的野蠻打法的套路。

阿里速賣通已經(jīng)是俄羅斯最大的電商，但速賣通無法承擔起阿里國際化的重任。

印度市場

2015年8月，阿里巴巴以2億美元入股Snapdeal，獲得4.1%股份。

2015年9月，阿里印度對移動資訊公司One97 Communications（Paytm母公司）投資6.8億美元成為第一大股東。根據(jù)Paytm提交的監(jiān)管文件，新加坡阿里巴巴電子商務股份有限公司投資1.77億美元，獲得了36.31%的Paytm股份。

2017年7月，阿里巴巴可能與印度電商Paytm E-commerce合作，向印度另一家百貨電商Bigbasket投資約2億美元，以收購其20%股份。

阿里必須感謝俞永福，阿里所有的國際化成就都比不上UC在印度的成功。因為UC已經(jīng)是印度最大的瀏覽器，2014年6月通過收購UC，快速的進入印度市場。

阿里有一點比很多互聯(lián)網(wǎng)公司都很牛，就是能夠吸收投資公司的業(yè)務和人才。比如最近剛升任淘寶網(wǎng)總裁的85后蔣凡，友盟創(chuàng)始人，什么都靠自己培養(yǎng)的確太慢了。2017年京東用人有一個很大的特點，劉強東開始重用自己的管培生，承擔一線業(yè)務一把手。比如最新任命的負責京東海外和跨境電商負責人黎開思，就是國際管培生。

東南亞市場

2017年6月，阿里巴巴10億美元增持了Lazada的股份，持股比例從51%提升至83%，而上一次投資是2016年4月。累計20億美金控股Lazada應該是阿里國際化最大的一筆投資。但這家公司由投機性的德國創(chuàng)企孵化器Rocket Internet打造，Lazada業(yè)務數(shù)據(jù)本身是有問題，也是阿里最昂貴的一筆投資。

2017年8月18日，阿里巴巴擬投資11億美元，購入印尼電商公司PT Tokopedia少數(shù)股權(quán)。Tokopedia成立于2009年，是印度尼西亞最大的電商平臺，也是訪問量最大的印尼網(wǎng)站。

還有一個情況是，阿里開始批量的外派年輕骨干前往海外市場，glocal化，想來還是自己的人用起來更加靠譜一些。如何評價阿里巴巴的國際化，我自己的感覺，效果和阿里國際化公關(guān)的聲量不符合。

阿里三季度海外收入為28億人民幣，雖然增長很快，但也只占收入的5%。亞馬遜三季度的海外收入137.14億美元，占整體收入的31%。如果看收入占比，所有中國互聯(lián)網(wǎng)公司和美國的巨頭比，全球化速度都比較慢。

如何看待阿里的“農(nóng)村包圍城市”的國際化策略？東南亞及南亞各國是全球經(jīng)濟增長速度最快的地區(qū)，如果看GDP占比，算上中國已經(jīng)占據(jù)全球經(jīng)濟半壁江山。

根據(jù)普華永道于2月7日公布題為《長期展望：2050年世界經(jīng)濟秩序?qū)l(fā)生什么變化？》的研究報告，預測全球32大經(jīng)濟體（占全球GDP總量的85%）的發(fā)展，全球經(jīng)濟權(quán)力繼續(xù)向新興市場傾斜，特別是印度、印尼和越南。中國電商交易額已經(jīng)占到了全球的40%，雖然歐美電商市場是塊肥肉，客單價高利潤高，但東南亞和南亞各國代表的是未來。

進擊的巨人，留給傳統(tǒng)零售時間不多了

阿里2017年在防御方面也有很多動作，第一次業(yè)務內(nèi)部開始積極轉(zhuǎn)向自營化方向；第一次更加積極的參與京東618大促，反客為主；第一次針對服飾百貨領(lǐng)域針對京東大規(guī)模的搞二選一；第一次老大針對京東親自出面公關(guān)發(fā)聲。

但阿里最擔心的并不是京東，而是騰訊不斷的攻城略地，通過戰(zhàn)略入股京東、拼多多、每日優(yōu)鮮、永輝等等諸多公司而對阿里構(gòu)成越來越多的正面競爭壓力。

對阿里來說，防御不是主要的，主要的進攻是拿下未來。一城一池的得失不重要。換個角度，進擊的巨人，已經(jīng)破墻而入，留給傳統(tǒng)零售企業(yè)轉(zhuǎn)型的時間越來越少了。要么反擊，要么投降滅亡！

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