連鎖百強(qiáng)增長呈現(xiàn)“U”形態(tài)勢 未來三年零售行業(yè)將如何發(fā)展？

       由中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的中國連鎖百強(qiáng)企業(yè)（以下簡稱百強(qiáng)）是中國零售業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿，也是行業(yè)發(fā)展的一面鏡子，梳理其近二十年發(fā)展脈絡(luò)，有助于我們觀察和判斷百強(qiáng)及零售行業(yè)的發(fā)展趨勢。

　　百強(qiáng)增長三階段 

　　第一階段：高速增長  2000年-2007年，7年間，百強(qiáng)增速明顯高于社會消費(fèi)品零售總額增速（以下簡稱社零額增速），連鎖高速擴(kuò)張，門店每年以超過20%的開店速度拓展。

　　第二階段：平均水平  2008年-2010年，百強(qiáng)增速與社會增速處于同一發(fā)展水平，增速保持在10%-20%之間。

　　第三階段：低于社零  2010年-至今，百強(qiáng)增幅低于社零額增幅發(fā)展，2013年百強(qiáng)增速首次個位數(shù)增長，增速為9.9%，且持續(xù)下滑至今，最低為2016年的3.5%。

　　百強(qiáng)集中度三階段

　　第一階段，快速提升，加速集中  2000-2005，百強(qiáng)占社零額比重從2.5%到10.4%，頭部企業(yè)的加速集中的趨勢明顯，也是百強(qiáng)增速最快的6年，年均36%的增幅增長，而同期的社零平均增幅為10.8%。

　　第二階段，相對穩(wěn)定，階段盤整  2005年到2011年，頭部企業(yè)集中度處于相對穩(wěn)定狀態(tài)，百強(qiáng)占社零額比重保持在10%-11%之間，未有突破。同期百強(qiáng)銷售額增幅起伏不定，但都保持兩位數(shù)增長，期間平均增幅為19%。同時，這一時期一個明顯變化是網(wǎng)上零售的異軍突起，網(wǎng)上商品零售（國家統(tǒng)計局定義，不包含網(wǎng)上零售額中的服務(wù)及其他不納入統(tǒng)計入社零額的部分）占社零額比重不斷加速提升。

　　第三階段，持續(xù)下降，網(wǎng)絡(luò)突起  從2011年跌至個位數(shù)至今，7年來百強(qiáng)占社零額比重持續(xù)下滑，從10%左右的下滑到2017年的6%，且仍有進(jìn)一步下滑的可能。同時，而與之形成鮮明對比，網(wǎng)上商品零售額占社會消費(fèi)品零售總額的比重持續(xù)上揚(yáng)，并于2014年首次超過百強(qiáng)占社零額比重，2017年達(dá)15%，且進(jìn)一步集中的趨勢越發(fā)明顯。

　　未來三年零售行業(yè)趨勢判斷

　　實(shí)體回暖，增速提升  門店的變化某種程度上可以看作實(shí)體零售企業(yè)銷售情況的先導(dǎo)指標(biāo)，2014年以后，線下實(shí)體開店增速開始回升，從2014年的4.2%到2017提高到9.1%，目前看還將保持這一增長趨勢。從2017年百強(qiáng)銷售額數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，門店增速持續(xù)回暖3年后，銷售額的增速上也有了積極變化，在持續(xù)下滑7年后，2017年有了明顯提升，從2016年的最低3.5%增幅回升到2017年的8.0%，增速上升了4.5個百分點(diǎn)。值得一提的是，隨著近幾年線上線下融合，電商巨頭的線下滲透，網(wǎng)上零售額的增速也有了新的變化，在增速持續(xù)下滑幾年后，2017年也出現(xiàn)了回升跡象。

　　整合加劇，加速集中  2014年，網(wǎng)上商品零售額占社零額比重首次超過百強(qiáng)占社零額比重（網(wǎng)上零售和百強(qiáng)零售二者有重復(fù)部分，但目前數(shù)額不大，暫忽略）。隨著實(shí)體零售企業(yè)通過與電商巨頭的整合與合作，與外賣平臺、第三方O2O平臺及自身信息化建設(shè)，針對商品、供應(yīng)鏈、庫存、會員、營銷等環(huán)節(jié)的升級優(yōu)化，實(shí)體零售也將迎來新的增長，過去幾年的信息化方面的建設(shè)，將在未來幾年產(chǎn)生效益。隨著百強(qiáng)增速的提升，或?qū)⒃谖磥砣陜?nèi)逐漸超過社會消費(fèi)品零售增幅，百強(qiáng)占社零額的比重，也將在后續(xù)的幾年中，逐漸回升。

　　另一方面，本身高度集中的電商巨頭，線下融合的深度和廣度的持續(xù)擴(kuò)大，全渠道零售趨勢明朗，包含百強(qiáng)在內(nèi)的頭部企業(yè)將持續(xù)占據(jù)更大份額，占社會消費(fèi)品零售總額的比重持續(xù)上升。