我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)初探

石化產(chǎn)業(yè)是石油化學(xué)工業(yè)的簡(jiǎn)稱，一般是指以石油和天然氣為原料的化學(xué)工業(yè)。石化產(chǎn)業(yè)橫跨能源采掘加工和原材料制造兩大工業(yè)門類，石化產(chǎn)品諸多，包括汽油、液化氣（LPG）、乙烯、瀝青、石油焦、化肥等，對(duì)國(guó)家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)等影響廣泛，是保障民生的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。

1959年大慶油田的發(fā)現(xiàn)標(biāo)志著新中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的起步，十九世紀(jì)七十年代初，北京、上海、遼陽(yáng)、天津等地從國(guó)外集中引進(jìn)大型成套石化裝置，學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)，逐步形成基本完整的石化產(chǎn)業(yè)體系。及至2010年，我國(guó)成為世界石化大國(guó)，石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，同時(shí)，石化產(chǎn)業(yè)開始尋求高質(zhì)量發(fā)展，走上轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。

石化產(chǎn)業(yè)鏈分析

從石化產(chǎn)業(yè)鏈來分析，上游主要是原油的煉制，中游是基本化工原料，下游即為精細(xì)化工。

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石化產(chǎn)業(yè)鏈上游

石化產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原油的煉制。將原油經(jīng)過減壓蒸餾、催化重整、加氫裂化等工藝過程，一是生產(chǎn)出汽油、煤油、液化氣、硫磺、瀝青等產(chǎn)品，二是直接以原油制取乙烯、丙烯等基本化工原料。

圖一 石化產(chǎn)業(yè)的上游

 

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石化產(chǎn)業(yè)鏈中游

石化產(chǎn)業(yè)鏈中游分為兩個(gè)部分，第一個(gè)部分是對(duì)原料油和氣（如石腦油等）進(jìn)行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁烯為代表的烯烴，以苯、甲苯、二甲苯為代表的芳烴，以及乙二醇等其他基本化工原料；第二個(gè)部分是利用上述烯烴、芳烴等基本化工原料，生產(chǎn)多種有機(jī)化工原料及三大合成材料 。

圖二 石化產(chǎn)業(yè)的中游

 

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石化產(chǎn)業(yè)鏈下游

石化產(chǎn)業(yè)鏈下游即為精細(xì)化工領(lǐng)域，通過對(duì)有機(jī)化工原料進(jìn)行深加工，得到更多品種的化工產(chǎn)品。這類化工產(chǎn)品往往處于產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié)，具有較高的技術(shù)含量與產(chǎn)品附加值。產(chǎn)品主要包括農(nóng)藥、涂料、助劑、感光材料、化學(xué)試劑、添加劑等。

我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

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石化行業(yè)利潤(rùn)空間逐步縮小

2019年，受全球市場(chǎng)動(dòng)蕩、宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，我國(guó)石化行業(yè)利潤(rùn)空間逐步縮小，規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入12.27萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.3%；利潤(rùn)總額6683.7億元，同比下降14.9%，利潤(rùn)總額下降明顯。2020年新冠疫情突如其來，受全球石油需求量大減等因素影響，我國(guó)石化行業(yè)遭受較大沖擊，上半年?duì)I業(yè)收入為5.07萬(wàn)億元，同比下降11.9%；利潤(rùn)總額為1416.1億元，同比下降超過50%。

圖三 2019年我國(guó)石化行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

 

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石化產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢(shì)明顯

早在2016年發(fā)布的《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》中，就有強(qiáng)調(diào)新建煉化項(xiàng)目全部進(jìn)入石化基地，新建化工項(xiàng)目全部進(jìn)入化工園區(qū)。梳理我國(guó)石化基地或石化園區(qū)的布局情況即可以了解我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)分布情況。我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東部沿海的珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海三個(gè)產(chǎn)業(yè)聚集性較高的地區(qū)。從新建石化基地布局來看，我國(guó)規(guī)劃的大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、浙江寧波、上海漕涇、廣東惠州和福建古雷等七大石化產(chǎn)業(yè)基地均于沿海重點(diǎn)布局，其中三個(gè)落子長(zhǎng)三角區(qū)域；從高質(zhì)量發(fā)展的石化園區(qū)分布情況看，我國(guó)2020年化工園區(qū)30強(qiáng)中（共31個(gè)園區(qū)），有25個(gè)園區(qū)位于東部沿海地區(qū)，相比2019年增加2個(gè)園區(qū)。

進(jìn)一步梳理我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)三大高度集聚區(qū)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)三角地區(qū)不僅是石化產(chǎn)業(yè)最為聚集的地區(qū)，更是石化產(chǎn)業(yè)最先進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的地區(qū)。2020化工園區(qū)30強(qiáng)中排名前五的園區(qū)均位于長(zhǎng)三角地區(qū)（除并列第一的惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)），另外從整體來看，長(zhǎng)三角地區(qū)有14家園區(qū)名列2020中國(guó)化工園區(qū)30強(qiáng)，占我國(guó)化工園區(qū)的半壁江山。

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石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡

我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“低端產(chǎn)品過剩、中高端產(chǎn)品缺口大”的局面。從低端產(chǎn)品來看，在“十三五”期間，我國(guó)大型煉油產(chǎn)能投產(chǎn)潮興起，千萬(wàn)噸級(jí)煉廠增到28座，煉廠平均規(guī)模提升到600萬(wàn)噸/年，成品油產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。及至2019年，我國(guó)成品油產(chǎn)量遠(yuǎn)超消費(fèi)量，供過于求，煉油行業(yè)整體呈現(xiàn)過剩局面，2020年突如其來的新冠疫情更是使得成品油需求量急劇下降，供需矛盾更顯突出。而在“十四五”期間，新一批煉油項(xiàng)目，比如連云港盛虹煉化一體化項(xiàng)目、惠州埃克森美孚化工綜合體項(xiàng)目等逐漸投產(chǎn)，將進(jìn)一步加劇煉油產(chǎn)能過剩。與煉油相反的是，我國(guó)中高端產(chǎn)品缺口大，對(duì)外依存度非常高。以合成材料為例，2019年我國(guó)合成材料凈進(jìn)口4100.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.3%，其中合成樹脂進(jìn)口量為3366.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%。

我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

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產(chǎn)業(yè)高端化

我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)亟需打破“低端產(chǎn)品過剩、中高端產(chǎn)品缺口大”的困境，由此就需要推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)的高端化發(fā)展，即通過不斷進(jìn)行科技創(chuàng)新，向產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸，提高石化產(chǎn)品的科技含量與產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)石化產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效與轉(zhuǎn)型升級(jí)。我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的高端化發(fā)展包括兩個(gè)方面，一是向煉化一體化集成發(fā)展。將煉油裝置與制乙烯、制芳烴等多種裝置相結(jié)合，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，從生產(chǎn)低附加值的成品油到生產(chǎn)高附加值的化工原料及化工產(chǎn)品；二是重點(diǎn)發(fā)展高端化工產(chǎn)品。可以圍繞航空航天、生物醫(yī)藥、智能制造等行業(yè)對(duì)高端化工產(chǎn)品的需求，加大資金投入，不斷深入創(chuàng)新研究，突破關(guān)鍵技術(shù)，向產(chǎn)業(yè)高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)。比如可以大力發(fā)展化工新材料，重點(diǎn)發(fā)展高端聚烯烴、工程塑料、聚氨酯、氟硅材料、高性能橡膠、高性能纖維、功能性膜材料和電子化學(xué)品等。

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產(chǎn)業(yè)集群化

世界石化產(chǎn)業(yè)均朝著規(guī)模化、集群化、基地化的方向發(fā)展，以此形成規(guī)模效應(yīng)，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，比如世界一流石化產(chǎn)業(yè)基地——新加坡的裕廊島、美國(guó)的墨西哥灣等。石化產(chǎn)業(yè)的集群化，一是將石化產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)集中于某一區(qū)域，不斷提高石化產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，對(duì)照石化產(chǎn)業(yè)鏈，做好“補(bǔ)鏈”和“增鏈”，讓一家企業(yè)的產(chǎn)品成為另一家企業(yè)的原料，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)部分石化產(chǎn)品在集群內(nèi)的流通；二是實(shí)現(xiàn)集群內(nèi)的石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，集聚一批石化行業(yè)的龍頭企業(yè)，培育一批高精尖企業(yè)，擴(kuò)大石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模，形成規(guī)模效益。

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綠色低碳化

2020年中央工作經(jīng)濟(jì)會(huì)議提出，我國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，力爭(zhēng)2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。碳達(dá)峰碳中和將是我國(guó)未來一段時(shí)間社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為重要的目標(biāo)之一。在《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》中也指出，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)未來將以綠色低碳為重點(diǎn)。作為污染最嚴(yán)重的行業(yè)之一，石化產(chǎn)業(yè)的綠色低碳化發(fā)展是大勢(shì)所趨。石化產(chǎn)業(yè)的綠色低碳化發(fā)展，一是原料的輕質(zhì)化發(fā)展，即不斷進(jìn)行原料優(yōu)化，從石腦油向以輕烴、石油氣、天然氣等氣體資源方向轉(zhuǎn)變，從而可以降低能耗、減少污染；二是石化產(chǎn)業(yè)的循環(huán)化發(fā)展，推進(jìn)企業(yè)間、行業(yè)間、產(chǎn)業(yè)間共生耦合，實(shí)施循環(huán)化改造，實(shí)現(xiàn)能源梯級(jí)利用、水資源循環(huán)利用、廢物交換利用等，形成循環(huán)化產(chǎn)業(yè)體系。

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風(fēng)險(xiǎn)管控嚴(yán)格化

石化產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)程度較高，其生產(chǎn)過程中，涉及到的原材料、半成品和成品，多為易燃物質(zhì)、高毒和劇毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)等，這些物質(zhì)的危險(xiǎn)性都較大，一旦泄露，將會(huì)造成火災(zāi)、爆炸等災(zāi)難性事故。甚至因?yàn)槭a(chǎn)裝置的大型化特征，其事故等級(jí)往往較高。因此，石化產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控需求較其他產(chǎn)業(yè)更大，需要更加規(guī)范化和嚴(yán)格化的管控體系。可以從主觀和客觀兩方面來管控風(fēng)險(xiǎn)，在客觀方面，落實(shí)到生產(chǎn)設(shè)備、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、應(yīng)急處置設(shè)施等硬件設(shè)施的防控；在主觀方面，則落實(shí)到管控制度保障、人員風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)、聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制等。