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行業新聞

2017年快時尚在華市場分析報告:格局重構 低調滲透

來源:網絡       作者:網絡       時間:2017-07-05
核心提示:“快時尚”之所以能夠受到消費者的親睞,是因為快時尚運作模式能夠提供豐富的、多樣化的產品,提高了消費者的時尚選擇性;另一方面相比于其他時尚品牌更為便宜,性價比高,品牌溢價低。



  一、快時尚品牌的概念由來

  所謂“快時尚”,主要包含三方面的含義,即上貨時間快、平價和緊跟時尚潮流。

  1.緊追潮流: 一般“快時尚”通過國際大牌最新款發布會及其它渠道搜集時尚信息進行整合設計,然后生產銷售,最快時間12天,價格不及國際大牌類似款式的1/10;

  2.單款數量少:“快時尚”每一款服裝的生產數量都很少,這樣不僅減少單款的陳列,同時人為制造稀缺,帶動購買欲;

  3.款式多:“快時尚”每年生產的服裝款式是一般企業的3-4倍,產品每周更替,貨物售完不會再有重復款上架。

  “快時尚”之所以能夠受到消費者的親睞,是因為快時尚運作模式能夠提供豐富的、多樣化的產品,提高了消費者的時尚選擇性;另一方面相比于其他時尚品牌更為便宜,性價比高,品牌溢價低。

  

  二、快時尚品牌特點分析

  產品特點:

  1.一流的形象、二流的產品、三流的價格

  (商業內還有種快時尚的釋義:一流的設計,二流的質量,三流的價格)

  2.快速、時尚、平民化

  3.多款、少量

  運營特點:

  1.縮短前導時間

  2.先進的物流及數據分析系統

  3.超高薪酬聘請奢侈品設計師、國際巨星加盟

  開發特點:

  1.選址和奢侈品為鄰,不惜工本

  2.買手制,不是制造時尚而是創造時尚

  

  三、國際快時尚品牌在華市場布局、選址特點及經營狀況

  1、國際快時尚品牌布局及選址特點

  ZARA

  

  所屬國家:西班牙

  創始時間:1975年

  創始人:Amancio Ortega Gaona

  所屬機構:Inditex集團

  在全球72個國家擁有1757家專賣店(自營專賣店占90%,其余為合資和特許專賣店,中國大陸全部為自營店)。Inditex集團旗下共有9個服裝零售品牌,包括ZARA、Pull and Bear、Kiddy’s Class、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、ZARA Home、 Uterqüe 。

  國內布局情況:2004年進入香港,2006年進入大陸,截止至2016年底,ZARA中國內地門店達170家,其中2016年新增門店15家。

  選址要求:購物中心黃金地段、獨立專賣店臨街,街面旗艦店基本在3000㎡左右,店面通道屬于主通道,無障礙;店面廣告位和櫥窗位能夠吸引顧客眼球,增強店面展示力度。

  拓展計劃:每年新增15-18家門店,每年全國排名后2名的店面關閉。

  H&M

  

  所屬國家:瑞典

  創始時間:1947年

  創始人:Erling Persson

  在全球24個國家1,800 多個專賣店銷售服裝與化妝品,全球排名第二的服裝零售商。H&M 本身不設廠房,產品均采購自約800家主要位于亞洲及歐洲的獨立供應商。

  國內布局情況:2007年進入中國大陸,2016年新增門店68家,截止至2016年底,H&M中國內地門店超過300家。

  選址要求:商業綜合體、購物中心、商業街,面積1700㎡左右,店鋪位置可見度強;店面通道屬于主通道,無障礙;店面廣告位和櫥窗位能夠吸引顧客眼球,增強店面展示力度。

  拓展計劃:2017年計劃新增90家門店。   

  UNIQLO

  

  所屬國家:日本

  創始時間:1984年

  創始人:柳井正

  所屬機構:迅銷(FAST RETAILING)集團

  UNIQLO通過摒棄了不必要裝潢裝飾的倉庫型店鋪,采用超市型的自助購物方式,堅持將現代、簡約自然、高品質且易于搭配的商品提供給全世界的消費者,所倡導的“百搭”理念,也為世人所熟知。

  國內布局情況:2002年曾進入中國大陸,后在2006年一度退出,2007年回歸。截止2016年底在中國門店總數近500家。

  選址要求:商業綜合體、購物中心、商業街,面積700-2000㎡,商業活動頻繁的鬧市區,人流量大;聚居的公共場所附近。

  拓展計劃:每年新增100家門店,2020年底不少于1000家門店。   

  C&A

  

  所屬國家:荷蘭

  創始時間:1941年

  創始人:Clemens Brenninkmeijer和August Brenninkmeijer兄弟

  C&A以提供時尚新穎、緊隨時代潮流且物美價廉的時裝及配飾而聞名。公司總部設于比利時布魯塞爾及德國杜塞爾多夫,已經在20個國家擁有超過1,800家店鋪,深受全球追尋個性和時尚品味人士的喜愛,并成為世界時尚零售行業中的領先品牌。

  國內布局情況:2007年進入中國大陸,在內地的門店近80家,2016年新增門店5家。

  選址要求:商業綜合體、購物中心、商業街,面積1500-2000㎡, 商鋪位于繁華的商業街、高檔社區、小區;周邊地區有質量較高的商業環境;進入商場/停車場交通便捷暢通;擁有良好的公共交通網絡抵達商場(公交站,地鐵等)。

  拓展計劃:2017年新增門店5-8家。 

  MUJI

  

  所屬國家:日本

  創始時間:1980年

  創始人:木內正夫

  所屬機構:無印良品計劃株式會社

  無印良品(MUJI) 是日本專門經營服裝,生活物品,家具,食品的一家公司。 MUJI其本意是“沒有商標與優質”。倡導自然、簡約、質樸的生活方式產品注重純樸、簡潔、環保、以人為本等理念,在包裝與產品設計上皆無品牌標志。

  國內布局情況:2005年進入中國內地28個城市,2016年底門店總數近200家,2016年新增門店18家。

  選址要求:購物中心、商業街,面積200-1000㎡,商業活動頻繁的鬧市區,人流量大,專賣店和營業額能達到一定的額度;同行聚居區(成熟專業商業街、區);聚居的公共場所附近;面對客流量最大和能見度高的街道。

  拓展計劃:2017年計劃50家新增門店。  

  MANGO

  

  所屬國家:西班牙

  創始時間:1984年

  創始人:Isak Andik

  MANGO以時尚、摩登、大都會感的服裝設計成功贏得全球女性的一致青睞,迅速傳遞西班牙時裝的形象語言,一直被定位為憑借最新的潮流,自身個性化的設計和可接受的價格,來裝飾現代都市女性。在考慮各個年齡層所面對的多樣生活與環境之下,以適合大眾、易于搭配為設計前提,每一季皆發展四大主題系列:Dressy上班系列、Casual休閑系列、Sporty運動系列、Evening晚宴系列。

  國內布局情況:2002年進入中國大陸,已經在中國20多個城市設立了400多家連鎖店。但因業績下滑嚴重,目前在華市場門店所剩無幾。2016年新增門店6家,以三四線城市為主。

  選址要求:商業綜合體、購物中心、商業街,面積200-800㎡,商業活動頻繁的鬧市區:要求商業活動頻繁的鬧市區,人流量大;主力購物中心;面對客流量最大和能見度高的街道;交通便利的地區:在上、下車人數最多的車站或在幾個主要車站附近。

  拓展計劃:唯一在華開展加盟業務的快時尚品牌,以加盟形式快速擴張,每年計劃新增50家門店。

  GAP

  

  所屬國家:美國

  創始時間:1969年

  創始人: Don Fisher

  所屬機構:GAP公司

  GAP公司旗下擁有五個品牌(GAP、Banana Republic、Old Navy、Piperlime、Athleta ),3200多家連鎖店,讓世界上各個角落的年輕人都可以穿著印有GAP三個字母的經典套頭t恤。GAP早已是一個全世界最知名也最具影響力的大眾休閑裝品牌。

  國內布局情況:2010年進入中國,截止2016年底在大中華區門店已近150家,2016年新增門店5家

  選址要求:商業綜合體、購物中心、商業街,面積1200-2000㎡, 商業活動頻繁的鬧市區;同行聚居區(成熟專業商業街、區);聚居的公共場所附近;面對客流量最大和能見度高的街道交通便利的地區。

  拓展計劃:2017年新增門店20-30家。

  Forever21

  

  所屬國家:美國

  創始時間:1984年

  創始人: Do Won

  所屬機構:forever21

  Forever21是最受美國年輕人歡迎的大眾時尚品牌,是全球性的連鎖快銷店。不同于美國其他大眾品牌的美式休閑風格,Forever21更偏向于甜美路線,設計風格簡單輕巧,顏色亮麗,富年輕人朝氣。

  國內布局情況:2012年進入中國,截止2016年底在大中華區門店23家,其中中國內地19家,臺灣2家,香港2家,2016年新增門店6家。

  選址要求:商業綜合體、購物中心、商業街,面積1000-2000㎡, 商業活動頻繁的鬧市區;同行聚居區(成熟專業商業街、區);聚居的公共場所附近;面對客流量最大和能見度高的街道交通便利的地區。

  拓展計劃:2017年新增5-8家門店。

  2、國際快時尚品牌在華新增門店數量

  2016年,從各大知名國際快時尚品牌新增門店數量來看, H&M門店拓展速度位列國際品牌第一, 達68家;遠超過MUJI、ZARA 、C&A等其他國際品牌。

  

  從城市級別分布來看,2016年國際快時尚品牌雖然仍以一二線城市為主,但不少品牌已經在三,四線及以下城市拓展業務。本次國際品牌在三四線城市的新增門店占到了30%比例,各個快時尚品牌向三四線城市下沉明顯。

  

  

  3、國際快時尚品牌在華經營狀況

  業績持續下滑

  所有快時尚品牌都呈現明顯的業績下滑趨勢,如GAP、H&M等快時尚巨頭業績持續走低。H&M集團已經連續五個季度利潤下滑,GAP連續七個季度銷售額下滑。

  引入高階產品

  部分快時尚品牌已經將旗下的相對高階產品線引入中國市場,并且和大眾產品線拉開層次,僅在部分門店進行供應。試圖通過這樣的方式在中國市場謀求轉變,吸引不同層次的消費群體。

  如優衣庫在北京三里屯、西單大悅城的品牌店中推出了“優衣庫U系列”,將其作為“高級定制”宣傳點,但沒有將全系列產品推廣至所有門店。

  H&M則是推出H&M Studio系列,為高端副線品牌,并登上巴黎時裝周。其發售范圍較優衣庫來講更為狹窄。在2016年發售的Studio秋冬系列則只能在國內的7家門店購買。

  持續向三四線城市下沉

  根據2016年國際快時尚品牌的城市分布來看,門店拓展持續向三四線城市下沉。其中以H&M、優衣庫等品牌下沉的最為明顯。

  

  四、國際快時尚品牌在華發展趨勢

  1.增加線上業務

  目前,優衣庫、ZARA、GAP、C&A、Forever21、MANGO等品牌已先后在天貓和京東開店。ZARA曾表示,集團業績上漲主要受益于集團在網上擴張店鋪的策略。

  以優衣庫為例,其母公司未來目標是將電商占比由目前的5%水平提升至30%,并通過全渠道的方式提升消費體驗,提供線上下單,線下門店24小時內便捷取貨的O2O服務。

  2.采取多品牌戰略

  未來更多國際品牌會積極嘗試在中國實行多品牌戰略,以滿足中國消費者日益差異化、細分化的購買需求。例如Zara旗下的Home家居和Oysho女士內衣品牌,首個運動系列Gymwear的正式上市、優衣庫姐妹品牌GU等。

  3.加速產品轉型升級

  在當今市場業績下滑、龐大的庫存壓力及關店危機的情況下,各大快時尚品牌將在價格體系,產品定位等方面進行更多調整,以面對國內不同的市場消費群體,產品業務多元化發展。

  優衣庫向高品質服裝品牌方向轉型,擺脫只關注于時尚潮流的快時尚品牌形象,致力于專注設計生產高質量的衣服,注重產品使用的”可持續性”,試圖與H&M、ZARA等快時尚品牌劃清界限。

  H&M將目光放在渠道整合上,嘗試線上線下整合方案,包括線上下單、到店取貨、商店在線退貨以及掃碼購買等O2O服務。

  由于消費者更加追求個性化和新穎度,更加注重產品品質,當今國際快時尚品牌的產品吸引力大不如前。未來需要各個品牌將注意力回歸產品,加快市場反應速度,加速品牌升級轉型。

  4.集合店形式拓展

  各大國際快時尚品牌均在不斷豐富產品業態,由原來單一經營服裝、配飾,發展到家居、餐飲、彩妝、圖書等全新產品線,跨界營銷將是未來業務整合的重要方向。

  無印良品自上海淮海路旗艦店已出現了MUJICafe和MUJIBooks之后,未來將在大陸新增門店中進一步擴大零售店的餐飲品類。

  另外在國內快時尚品牌中,MJstyle也在新增門店中更多以集合店形式拓展,包括MJ COFFEE、創意家居、潮流飾品、精品包飾等,其中創意家居產品在MJstyle店鋪里占據非常重要的部分,以深圳龍華店為例,家居生活產品占據了MJstyle整個店面的三分之一。小到刀叉、杯具、碗碟筷子、茶具、花瓶、燈具,大到桌椅、沙發、茶幾等。

  5.借助新媒體引導社會化營銷

  在全屏媒體的Digital Marketing時代,如何洞察消費者需求點的普遍性及共性,如何利用新媒體或APP平臺有效構建起無界營銷的品牌O2O渠道,都是當今快時尚品牌公司需要面臨的未來推廣方向。

  為了讓消費者獲得專屬體驗,H&M在海外市場嘗試在Google+上提供不同于其他社交平臺的內容,比如新品搶先預覽、舞臺幕后報道等。H&M在滿足用戶好奇心的同時,讓用戶全面深入地了解品牌的二次傳播策略,以用戶為中心的個性化內容體驗,增強用戶粘性,培育品牌忠誠。

  GAP在美國通過開發同名企劃APP,配合相關宣傳,讓用戶通過APP將拍下的子女照片實時分享給朋友們,達成社交互動和APP側面宣傳。借助這一案例,GAP成功將消費者變成內容創作者,為新產品系列及品牌自身創造了口碑。

  在當今國內嚴峻的競爭環境下,國際性服飾快銷品牌不妨可以引薦國外更多的成功推廣案例,以應對大陸不同的消費市場。



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