產業鏈 廚電產業鏈上游原材料主要包括金屬、玻璃、塑料、芯片、風機、電機、冷凝器、傳感器、變壓器、顯示器件、控制器等。廚電產業鏈中游為廚電生產制造，油煙機產品主要包括油煙機、燃氣灶、消毒柜、微波爐、電磁爐、電飯煲、洗碗機、破壁機、集成灶等。廚電產業鏈下游銷售渠道主要為廚電專賣店、商超、電子商務等。 資料來源：中商產業研究院整理
0 2 上游 （一）金屬 1、鋼材 2021年中國鋼材產量13.37億噸，同比增長0.6%。2022年1-5月，鋼材產量5.49億噸，同比減少5.1%。 數據來源：中商產業研究院數據庫 2、銅材 近年來，銅材產量呈現增長的態勢。2021年中國銅材產量2123.5萬噸。2022年1-5月，中國銅材產量826萬噸，同比增長0.1%。 數據來源：中商產業研究院數據庫 3、鋁材 2021年中國鋁材產量6105.2萬噸，同比增長7.4%。2022年1-5月，中國鋁材產量2451.9萬噸，同比減少1.7%。 數據來源：中商產業研究院數據庫 （二）玻璃 2021年中國平板玻璃產量10.17億重量箱，同比增長8.4%。2022年1-5月，中國平板玻璃產量4.27億重量箱，同比增長0.5%。 數據來源：中商產業研究院數據庫 （三）塑料 2021年中國初級形態塑料產量11039.1萬噸，同比增長5.8%。2022年1-5月，中國初級形態塑料產量4690.8萬噸，同比增長1.3%。 數據來源：中商產業研究院數據庫 （四）芯片 1、芯片市場規模 2021年國內芯片市場規模約為1865億美元，而中國大陸生產的芯片僅為312億美元，自給率約為16.7%左右。預計2026年中國大陸芯片市場規模會達到2740億美元，中國大陸生產的芯片價值將為582億美元，占比約為21.2%。 數據來源：ICInsights、中商產業研究院整理 2、芯片重點企業分析 資料來源：中商產業研究院整理 （五）傳感器 1、傳感器市場規模 傳感器是連接物理世界和數字世界的橋梁，指能感受規定的被測量并按照一定規律轉換成可用信號的器件或裝置。數據顯示，2019年中國傳感器市場規模2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。2021年我國傳感器市場規模達2951.8億元，2022年中國傳感器市場規模將進一步增至3150億元。 數據來源：中商產業研究院整理 2、傳感器區域分布 中國傳感器企業主要分布在華東地區，約占全國企業總數的56.9%，中南地區占23.1%，華北地區占8.4%，西北地區占4.4%。 數據來源：CCID、中商產業研究院整理 3、傳感器競爭格局 伴隨著我國信息化的高速發展，近年來我國的傳感器行業發展飛快。從競爭格局來看，我國傳感器行業TOP5占據了國內傳感器市場40%以上的份額，行業競爭格局逐漸成熟。 華工科技傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫療、智慧城市等領域，是全球有影響力的傳感器系統解決方案提供商，具有較強的競爭優勢；大立科技是國內少數能夠獨立研發、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統全產業鏈完整的高新技術企業，旗下傳感器業務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應用于各類消費類電子產品，處于行業領先地位，競爭力較強。 資料來源：中商產業研究院整理 （六）變壓器 1、變壓器產業規模 受輸配電價格下降及產品浪費嚴重等問題的影響，2018年變壓器產量小幅減少，2019年，開始恢復增長。2020年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產量規模略微下降，降至173601.2萬千安伏，但較之前年份有所回升。隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制，預計未來幾年，我國電力變壓器市場將持續增長，預計2022年產量規模將達194845萬千安伏。 數據來源：中國機械工業聯合會、中商產業研究院整理 2、競爭格局 中國變壓器行業市場較為分散，其中特變電工市場份額為4.09%，處于領先地位。其次分別為許繼電氣、保變電氣、順鈉電氣、中國西電及北京科銳，占比分別為1.43%、0.91%、0.54%、0.31%及0.31%。 數據來源：中商產業研究院整理 （七）顯示器件 數據顯示，我國LED行業市場規模總體呈現逐年增長的趨勢。由2017年6358億元增至2020年8627億元，年均復合增長率為10.7%。中商產業研究院預測，2022年我國LED行業市場規模將突破萬億元。 數據來源：國家半導體照明工程研發及產業聯盟、中商產業研究院整理 （八）控制器 1、控制器市場規模 控制器可比喻為機器人的“大腦”，負責向機器人發布和傳遞動作指令，對機器人性能具有決定性影響。近年來，我國智能控制器市場規模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復合增長率為13.6%。主要原因是我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產業逐漸向國內轉移。預計2022年我國智能控制器市場規模將超3萬億元，同比增長17.52%。 數據來源：中商產業研究院整理 2、控制器競爭格局 目前智能控制器行業集中度不高，處于充分市場化競爭狀態。按照規模和技術研發實力可以將所有廠商分成三類：歐美的大規模專業智能控制器制造商、中等規模的智能控制器廠商、小規模的廠商。大部分廠商采用的是維護核心客戶然后兼顧其他客戶，這也使得各家的產品核心技術不同，開發的方向和技術也各不相同，行業內不同類型生產企業的利潤水平差異也較大。 資料來源：中商產業研究院整理
0 3 中游 （一）廚房電器 傳統廚電（煙灶消）表現乏力，依賴產業升級實現小幅增長。據奧維云網（AVC）推總數據顯示，2021年傳統廚電市場整體規模5153萬臺、564億元，零售量同比下滑9%，零售額同比增長2%，較2019年零售量下滑15%，零售額下滑6%。2022年一季度，中國傳統廚電（煙、灶、消）96.2億元，同比下滑7.0%。其中油煙機54.1億元，同比下滑6.6%，燃氣灶33.8億元，同比下滑4.6%，消毒柜8.2億元，同比下滑17.6%。 數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理 （二）油煙機 1、油煙機市場規模 被后繼者搶量的廚電老大哥。據奧維云網（AVC）推總數據顯示，2021年油煙機整體規模2150萬臺、333億元，零售量同比下滑6%，零售額同比增長4%。較2019年零售量下滑13%，零售額同比下滑6%。預計2022年油煙機零售量2000萬臺，零售額320億元。 數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理 2、油煙機擁有量 近年來，我國居民平均每百戶排油煙機擁有量持續增長，2020年我國居民平均每百戶排油煙機擁有量60.9臺，預計2022年我國居民平均每百戶排油煙機擁有量63.5臺。 數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理 （三）燃氣灶 1、燃氣灶市場規模 被油煙機搶了風頭的剛需品類。據奧維云網（AVC）推總數據顯示，2021年燃氣灶整體規模2543萬臺、191億元，零售量同比下滑9%，零售額同比增長2%。較2019年零售量下滑17%，零售額同比下滑4%。中商產業研究院預測，2022年中國燃氣灶零售額將達193億元。 數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理 2、燃氣灶市場結構 燃氣灶以玻璃材質為主，2021年中國玻璃材質燃氣灶零售量占比81.3%，不銹鋼材質燃氣灶零售量占比13.9%。 數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理 （四）消毒柜 被逐漸忽視的改善型品類。據奧維云網（AVC）推總數據顯示，2021年消毒柜整體規模459萬臺、39億元，零售量同比下滑18%，零售額同比下滑9%。較2019年零售量下滑14%，零售額同比下滑12%。中商產業研究院預測，2022年中國消毒柜零售量446萬臺，零售額34億元。 數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理 （五）洗碗機 1、洗碗機市場規模 據奧維云網（AVC）推總數據顯示，2021年全年洗碗機市場零售額為99.6億元，同比增長14.4%，零售量195.2萬臺，同比增長1.7%。預計2022年洗碗機市場零售額將達116億元。 數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理 2、洗碗機市場結構 2021年中國洗碗機線上銷售市場前三款式為全尺寸嵌入式、獨嵌兩用、嵌入式，市場占比分別為34%、28%、19%。 數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理 3、洗碗機重點企業分析 資料來源：中商產業研究院整理 （六）集成灶 1、集成灶市場規模 2021年中國集成灶零售量304萬臺，同比增長18.8%。零售額256億元，同比增長34.7%。預計2022年中國集成灶零售量361萬臺，零售額307億元。 數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理 2、集成灶市場滲透率 受制于技術、價格、消費習慣等因素，目前中國集成灶的市場滲透率還相對較低，2017年尚不足5%，到了2020年中國集成灶的市場滲透率已經達到10%以上，預計2022年中國集成灶的市場滲透率將達13.5%，隨著人們健康環保意識不斷增長，未來，集成灶的發展空間還是很大。 數據來源：中商產業研究院整理
0 4 下游 （一）家電銷售渠道 疫情帶來的局部區域賣場停擺和物流阻塞問題不僅影響線下市場，線上市場也受到波及，由疫情引致的物流停發、交付延遲、退貨提升、客訴提高等問題屢見不鮮，一季度線上市場規模下滑。2022年一季度家電線上市場份額52%，線下市場份額48%。 數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理 （二）油煙機銷售渠道 據奧維云網（AVC）監測數據顯示，2022年一季度油煙機線上市場銷售量占比45.7%，零售額占比42.9%。線下市場零售量占比42.9%，零售額占比57.1%。 數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理 （三）燃氣灶 據奧維云網（AVC）監測數據顯示，2022年一季度燃氣灶線上市場銷售量占比47.9%，零售額占比45.7%。線下市場零售量占比52.1%，零售額占比54.3%。 數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理 （四）消毒柜 據奧維云網（AVC）監測數據顯示，2022年一季度消毒柜線上市場銷售量占比52.7%，零售額占比41.5%。線下市場零售量占比47.3%，零售額占比58.5%。
