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政策資訊

如何扶持培育中國版產業 “隱形冠軍”

來源:中制智庫       作者:中制智庫       時間:2022-05-10
習近平總書記高度重視中小企業發展,明確指出“我國中小企業有靈氣、有活力,善于迎難而上、自強不息”,強調“中小企業能辦大事”。2021年9月2日,習總書記在中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表致辭中宣布,“我們將繼續支持中小企業創新發展,深化新三板改革,設立北京證券交易所,打造服務創新型中小企業主陣地”。細分領域的中小制造業企業在補短板、克服“卡脖子”過程中將發揮獨特而重要的作用。

2021年6月,工業和信息化部、科技部、財政部等六部門聯合印發《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》,提出要構建以專精特新企業、專精特新小巨人、單項冠軍為標志的梯度發展格局,這是完成十四五期間“產業基礎高級化、產業鏈現代化”的重大舉措。那么,專精特新與產業基礎再造和產業鏈現代化有何內在聯系?如何借鑒工業化先行國家的經驗培育中國版的隱形冠軍?如何從“補短板”逐步走向“鍛長板”?金融如何支持專精特新企業?


以上問題,既是中國制造業企業普遍關心的問題,也是中制智庫近期重點調研和咨詢的內容。


“隱形冠軍”的概念最早由德國管理學家赫爾曼·西蒙提出,指一般大眾不熟悉,但在細分行業占據領先地位的企業。

中國近年來大力支持中小制造業企業,西蒙“隱形冠軍”的觀念被不斷提起,而且其內涵也不斷得到延展。從“專精特新”到“專精特新小巨人”,再到“單項冠軍”,業態不斷豐富的中小制造業企業群體逐漸發展壯大,造就了中國版“隱形冠軍”的梯型陣營。

為什么要打造中國版“隱形冠軍”


2008年后,西方各國開始“回歸制造”“再工業化”,制造業全球化格局出現新的變化。中美經貿摩擦及新冠肺炎疫情,加速了全球產業鏈回縮,安全性代替效率性,成為各國首要考慮的原則。新形勢下,中國制造業需要適應全球競爭格局變化,需要盡快構建內循環為主體,內外循環互促的新發展格局。“隱形冠軍”梯隊的打造,正是適應了這種變化。其變化主要表現在三個方面:

首先,制造業企業不再追求無序擴張,大而不倒。從“大”到“專”成為新趨勢。周小川去年著文明確表示反對“流量為王”“贏者通吃”,否認“大而不倒”。只求短期的“全”“大”,而不求長期的“精”和“強”,對產業長遠發展無益。“隱形冠軍”深耕細分行業,能夠做到“小而美”“小而精”,能夠打造產業鏈上長期穩定的一環,有利于中國制造業的安全自主和全球競爭力提升。

其次,制造業從“集成制造”向“基礎制造”轉變。中國改革開放以來的很長一段時間,制造業的發展都是以裝配、集成為主,產業規模大,大多數產品能夠生產,但產品的核心零部件依賴進口,容易被“卡脖子”。雖然解決了有沒有的問題,但產業基礎牢靠不牢靠的問題沒有解決。裝配虛胖,基礎零部件沒油水、沒韌性。“隱形冠軍”在細分行業,立足基礎制造,能逐漸實現產業鏈核心零部件和關鍵技術的國產化、高端化,補短板、疏堵點,可以解決“卡脖子”之痛。

其三,從“跟隨戰略”向“自主戰略”轉變。對先進制造化和高端制造,美對我“精準脫鉤”“定點脫鉤”,而且制造業一旦到了“無人區”,便無以模仿。以往的跟隨模仿策略可以說已經走到頭,必須走自主創新之路。“隱形冠軍”企業專注細分領域,依靠技術原創和極端制造,將推動中國制造業從跟隨模仿邁向創新驅動。

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“隱形冠軍”有哪些


第一,專精特新企業

專精特新中小企業自2012年4月26日《國務院關于進一步支持小型微型企業健康發展的意見》提出,指具備“專業化、精細化、特色化、新穎化”特征的中小企業。目前,“專精特新”企業的評選由各省、直轄市組織。地方政府已進行過多輪評選,確定了一大批“專精特新”培育企業名單和省級“專精特新”企業名單。目前,全國的“專精特新”入庫培育企業有11.3萬家,省級“專精特新”企業已有4萬多家。入選省級“專精特新”是參評專精特新“小巨人”的前提,“專精特新”企業是“隱形冠軍”梯度培育的重要基礎環節。

第二,專精特新“小巨人”

具有企業魅力的公司,需要抵制規模增長的誘惑,潛心追求卓越品質。美國學者伯林翰《小巨人》一書中,闡釋了不擴張也能成功的企業經營新境界,最早提出“小巨人企業”的概念。工信部從2018年起開展專精特新“小巨人”企業培育工作。這類企業是“專精特新”中小企業中的佼佼者,專注于細分市場,是創新能力強、市占率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的排頭兵企業。專精特新“小巨人”評選由工信部中小企業局主導,是國內廣泛被認知的“隱形冠軍”企業。

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第三,單項冠軍 

工信部《制造業單項冠軍企業培育提升專項行動實施方案》首次提出培育“單項冠軍”,并提出了“單項冠軍”的標準:

長期專注于瞄準一兩個特定細分產品市場,特定細分產品銷售收入占企業全部業務收入的比重在70%以上,從事相關業務領域的時間達到10年或以上(或從事新產品生產經營的時間達到3年或以上);

生產技術、工藝要國際領先,產品質量精良,擁有強大的市場地位和很高的市場份額,單項產品市場占有率位居全球前3位;

企業經營業績優秀,利潤率超過同期同行業企業的總體水平,一般要求年銷售收入4億元以上。

目前,單項冠軍的認定,分為示范企業和示范產品兩類。

單項冠軍企業(產品),由省級層面組織申報推薦,工信部組織評審認定。“單項冠軍”的評選由產業政策法規司和中國工業經濟聯合會主導,從定義到經營特征上,都可以看做是典型的“隱形冠軍”。

第四,新興產業領航企業

早在2019年,工信部就發布過《培育制造業領航企業推動產業鏈協同發展工作方案》,領航企業的概念也隨之出現在新聞報道中,指主業突出、綜合實力強的大型優質企業。這一概念近期在國家工信部等六部門印發的《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》被特別強調。

《意見》指出,在構建優質企業梯度格局的過程中,要引導大企業集團發展成為具有生態主導力、國際競爭力的領航企業。領航企業在制造業“強鏈補鏈”過程中功能重要,對“隱形冠軍”的培育有明顯的帶動作用。

江西省目前是較早推進“領航企業”培育工作的省份,進入省內制造業領航企業培育庫的標準包括年營業收入20億元以上,產品競爭力高,企業成長性強,產業鏈帶動作用明顯等。工信部正在依照《意見》的精神,規劃部署全國“領航企業”培育的相關政策。

第五,獨角獸企業、瞪羚企業

獨角獸企業與瞪羚企業,尤其是其中的制造業企業,是地區版的高成長性“隱形冠軍”。這類企業定義較為寬泛,大多數企業規模較小,評選一般由省市以及各地高新開發區組織,屬于發展潛力大,擁有一定創新技術優勢的企業,是“隱形冠軍”培育最具活力的初級梯隊。

獨角獸概念最初是由種子輪基金創始人Aileen Lee于2013年提出,指具有發展速度快、相對稀少,是投資者追求的目標等屬性的企業。各地政府近年來開展了一系列“獨角獸”企業的評選,市場也自發形成了一些“獨角獸”的榜單。據長城戰略咨詢《中國獨角獸企業研究報告2021》統計,截至2020年底,中國獨角獸企業已達251家。

瞪羚企業的概念由麻省理工學院教授戴維·伯奇首次提出,是指跨越創業死亡谷,進入高速成長期的創新創業企業,也被稱為“高成長企業”,其主要特征有成長速度快、創新能力強、專業領域新、發展潛力大四方面。

部分省市、高新區目前已多次組織評選瞪羚企業,各地的入選條件有一定差異,主要的入選條件有成立時間相對晚,成長性指標領先,創新能力、生產技術優異,營業收入、利潤達到一定指標等。

科技部火炬中心聯合外部企業成立了“國家高新區瞪羚企業發展研究”課題組,每年對國家高新區企業統計數據庫中的累積數據進行跟蹤分析。據“瞪羚云”統計,目前中國瞪羚企業數量已有24089家。

“隱形冠軍”政策要點及含金量


各地方的“隱形冠軍”相關政策,一般對一段時間內計劃培養的“隱形冠軍”“單項冠軍”、專精特新“小巨人”企業數量提出要求(見表1、表2)。

這些政策一般在選拔過程中要求企業處于重點支持行業,擁有發展潛力。入選的企業能夠享受政策上的大力扶持與融資上的一系列配套支持,各地方政府也會對入選企業進行直接的現金獎勵。政策的主要支持方式有機制上各部門聯動協作,支持效率提升;成本上注重減稅降費,降低企業稅費負擔;融資上講究精準滴灌,并鼓勵企業登陸資本市場。

制造產業、研發基礎較好的發達地區,還出臺了高端裝備制造的產業政策。這些政策支持智能制造、互聯網數字提升,鼓勵技術攻關與研發成果快速轉化應用。創新、品牌、國際化是這些政策共通的遠期目標。

隱形冠軍企業的區域、行業分布


第一,“單項冠軍”的分布情況。

單項冠軍從2016年開始評選,目前工信部已公布了5批次單項冠軍評選結果,共評出443家單項冠軍企業,256個單項冠軍產品(第一批單項冠軍企業中的11家后續有滾動調整,仍納入總體統計),分省獲獎情況如下(見表3)。

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其中,東部地區占比超過70%。浙江、山東、江蘇占據單項冠軍總數最多,浙江擁有單項冠軍134項,山東擁有132項,江蘇104項,三省加總超過了總數的50%。

單項冠軍企業(產品)全部屬于制造業,主要分布在23個制造業大類。其中,機械、電子信息和石化行業的單項冠軍企業較多,在精密光學、精密軸承等先進制造和新興領域的單項冠軍也在不斷涌現。

第二,專精特新“小巨人”企業的分布情況。

據工信部發布名單統計,三批“小巨人”企業分布在全國33個省、直轄市、自治區和特別行政區,其中浙江、廣東、山東是“小巨人”聚集的三大省份。

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其中,浙江省入選企業數量領跑全國,共有475家;廣東省入選企業數量緊隨其后,為434家,之后是山東省367家。4-10名分別是江蘇省、北京市、上海市、湖南省、安徽省、福建省、遼寧省,這些排名前十省/直轄市擁有的“小巨人”企業數量占全國的六成以上。從地區上看,東部地區專精特新“小巨人”企業數量最多,中部地區其次,西部地區最少。

在行業分布方面,專精特新“小巨人”企業中,科技推廣和應用服務業領域的企業數量最多,其次是通用設備制造業、研究和實驗發展、電器機械和器材制造業、批發業、專用設備制造業等。總體來看,制造業企業是專精特新“小巨人”分布最多的板塊。

專精特新“小巨人”主要集中在國家重點推進的“補短板、補鏈”領域,比如中國制造2025中規劃的十大重點領域,如新一代信息技術、節能與新能源汽車、電力設備、航空航天裝備、農機裝備、生物醫藥及高性能醫療器械、先進軌道交通裝備、新材料等;

《工業“四基”發展目錄》重點項目,如核心基礎零件、元器件,先進基礎工藝、關鍵基礎材料、產業技術基礎;再有則是制約中國工業發展的“卡脖子”技術中的芯片、觸覺傳感器等。

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“小巨人”企業中共有311家企業在A股上市,創業板、科創板和主板企業占比分別為42.12%、29.90%、27.98%。

整體來看,311家A股“小巨人”呈現出以下特點:一是超九成企業為制造業,主要分布在機械設備、化工、醫藥生物、電氣、電器設備等18個行業;二是整體市值較小,超七成企業市值在百億元以下;三是業績增速態勢良好、盈利能力較強、研發支出占比大。

從行業分布來看,311家上市企業主要分布在制造業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,科學研究和技術服務業,建筑業這五大類行業。其中,281家企業屬于制造業,占比高達90.35%。

截至2021年9月10日,新三板已有66家精選層掛牌企業。其中,北京市、江蘇省兩地注冊的企業數量最多,各有10家精選層掛牌企業,占比達到30.3%。從行業來看,這些企業主要集中在工業、信息技術、材料、醫療保健四個行業,部分企業處于細分龍頭的“隱形冠軍”地位。

隱形冠軍培育正在取得積極效果


第一,對引導中小企業創新、提高中小企業素質起到了引領和推動作用。

中小企業貢獻了50%以上的稅收,60%以上的GDP,70%以上的技術創新,80%以上的城鎮勞動就業,90%以上的企業數量,是中國經濟的主要組成部分。中小企業的問題也是民生問題。

2010年,由于四萬億政策的后續效應,基建、地產的上游傳統領域企業快速增加。而2011年宏觀經濟環境轉頭向下,中小企業生存環境變差,很多企業難以存活。在這個背景下提出培育“專精特新”中小企業,本質上是引導中小企業向創新領域發展。

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此后,“專精特新”一詞也常在中小企業發展規劃中出現。加強對“專精特新”中小企業的培育和支持,不斷提高“專精特新”中小企業的數量和比重,成為中國中小企業發展的一個目標。

專精特新“小巨人”企業,在“專精特新”的基礎上專業化、精細化、特色化及創新水平更高,是做強梯度培育優質企業的關鍵環節。專精特新“小巨人”企業多是細分行業的隱形冠軍,在技術獨創性和市場占有率等方面已經具備一定優勢。隨著國家和各地方政府配套產業政策的出臺,這些企業有望進一步提升市場占有率,未來還有較大的成長空間。

第二,完善了制造業企業的梯級發展布局。

當前,中國對中小企業的培育已經形成“中小企業—專精特新培育企業—省市級專精特新企業—專精特新小巨人企業——制造業單項冠軍”的中小企業培育梯次,工信部2021年12月17日曾在國務院一次例行政策吹風會上也表示要把“構建優質企業梯度培育體系”作為未來工作的重點。

當前,中國約有4000萬家中小企業,11.3萬家“專精特新”培育企業、4萬多家省級“專精特新”中小企業、4762家專精特新“小巨人”企業、432家單項冠軍企業。

全國“專精特新”中小企業高峰論壇透露,2021年9月8日下午,在“培育新型實體企業,促進大中小企業融通發展內部研討會”上,工信部中小企業發展促進中心副主任羅俊章介紹,工信部計劃在3年-5年內培育1000家制造業單項冠軍,1萬家專精特新“小巨人”企業,培育10萬家省級“專精特新”中小企業,通過中小企業“雙創”帶動孵化100萬家創新型中小企業,通過“百十萬千”梯度培育體系,引導中小企業走“專精特新”發展之路。

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第三,扶持中小企業走國際化發展道路。

近年來,中國堅持擴大開放,不斷出臺政策促進中小企業國際化發展。2019年4月,中辦、國辦印發的《關于促進中小企業健康發展的指導意見》提出要“堅持不懈支持中小企業國際化發展”,專門就支持中小企業對外合作與交流提出一系列舉措;

2019年11月,黨中央、國務院發布《關于推進貿易高質量發展的指導意見》,明確提出中小企業應走“專精特新”國際化道路。各地的單項冠軍培育、專精特新“小巨人”企業培育辦法中,也都提到了要推進這類“隱形冠軍”企業的國際化,并提出了具體的措施。

中小企業深耕細分行業,在市場形成領先地位后,將在全球產業鏈中取得難以輕易替代的位置,“專精特新”的國際化道路將越走越寬。產業鏈中相對穩定地位有利于中小企業提高抵御風險能力,減少貿易摩擦、新冠疫情等突發情況對企業造成的影響,有利于中小企業擴大市場份額,提高企業效益,還有利于中小企業走差異化成長道路,構建企業核心競爭力,贏得長期市場競爭優勢。通過中央與地方的合力扶持,中小企業“出海揚帆”正在加速,未來有望形成“百舸爭流”的新局面。

第四,解出金融扶持中小企業世界性難題的“中國答案”。

近期北交所的設立也被認為是對“專精特新”中小企業在資本市場方面的關鍵扶持措施。市場分析指出,隨著北交所設立并試點注冊制,未來資本市場服務專精特新中小企業的能力和水平將進一步提升;“小巨人”們的融資渠道進一步拓寬,將助推其快速發展,資本市場圍繞專精特新“小巨人”的投資熱潮也正在展開。

據新浪財經統計,A股市場進行IPO審核的“小巨人”企業共有38家,符合新近成立北交所上市標準的專精特新“小巨人”新三板掛牌企業合計有86家。

這些企業立足制造業,符合國家發展戰略,擁有獨有技術和穩定的行業地位,對于投資者來說是理想的投資對象。市場上逐漸出現了對“專精特新”概念的研究,相關的指數與概念股也漸成氣候。選擇登陸資本市場,有助于完善公司治理體系,有利于企業的長遠健康發展;通過公開募集的資金,也有利于中小制造企業投資未來,加速產業發展。

第五,服務于補鏈強鏈,解決卡脖子問題。

專精特新“小巨人”優先聚焦制造業短板弱項,入選須符合《工業“四基”發展目錄》所列重點領域,符合制造強國戰略十大重點產業領域,或屬于產業鏈供應鏈關鍵環節及關鍵領域“補短板”“鍛長板”“填空白”產品,圍繞重點產業鏈開展關鍵基礎技術和產品的產業化攻關,或屬于新一代信息技術與實體經濟深度融合的創新產品。

同時,2021年7月30日的政治局會議也將專精特新“小巨人”企業與補鏈強鏈、“卡脖子”聯系到一起。可見,當前培育專精特新“小巨人”已上升至制造業強鏈補鏈的國家戰略高度。

“卡脖子”形成的產業空白區,對中小民企亦是機遇。如果抓住國家大力培育“隱形冠軍”的政策機遇,在這些產業取得技術突破,便有望在市場上取得領先,通過補全產業鏈上的關鍵環節,保證長期的行業地位。政策推動與市場需求形成合力,中國當前的“卡脖子”問題有望在各個細分制造領域逐漸得到突破。


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