萬億級養(yǎng)老藍(lán)海市場，未來可期

1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測

預(yù)計2022年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)9萬億元，2025年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破12萬億元。

基于2013-2020年養(yǎng)老相關(guān)宏觀與產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)結(jié)合系統(tǒng)動力學(xué)模型，預(yù)測得出2022年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模為9萬億元，，2025年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破12萬億元，未來5年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)也將提前完成產(chǎn)業(yè)培育期，正式邁入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期。

圖：2021-2025年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：克而瑞漾美、CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫

2、養(yǎng)老市場供應(yīng)

健全養(yǎng)老服務(wù)體系、完善健康支撐體系，推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)向品質(zhì)化、多樣化升級。

十四五期間，在國家戰(zhàn)略主導(dǎo)下，養(yǎng)老市場將向高品質(zhì)和多樣化升級，重點推動護理型床位市場供給。2022年將是養(yǎng)老市場供需雙向發(fā)力重要轉(zhuǎn)折年，老年客群開始“規(guī)模性”入場，企業(yè)也將邁入戰(zhàn)略性擴大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資的新周期，與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的各類企業(yè)將陸續(xù)入場，紛紛圍繞老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學(xué)、老有所樂。

發(fā)展模式方面，在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的推動下，以及康養(yǎng)領(lǐng)域快速布局，養(yǎng)老市場供給服務(wù)將逐漸步入規(guī)范化與規(guī)模化之路。

服務(wù)品質(zhì)方面，以房企、險資等為代表的高品質(zhì)養(yǎng)老，及以政府為代表的普惠性養(yǎng)老形成鮮明互補，雙賽道螺旋發(fā)展，將助推養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與老齡事業(yè)融合發(fā)展。

特色服務(wù)方面，旅居養(yǎng)老將成為全國性布局養(yǎng)老企業(yè)的特色標(biāo)簽。

供給類型方面，養(yǎng)老服務(wù)供給將聚焦居家、社區(qū)、機構(gòu)三位一體的養(yǎng)老模式，一方面加快構(gòu)建兜底線、普惠性等服務(wù)供給，另一方面引導(dǎo)企業(yè)向高品質(zhì)、多樣化服務(wù)發(fā)力。

1)   高品質(zhì)康養(yǎng)社區(qū)、CCRC養(yǎng)老社區(qū)、中高檔養(yǎng)老公寓將成為養(yǎng)老市場品質(zhì)服務(wù)供給的主要方向；

2)   養(yǎng)老機構(gòu)將重點向護理型床位轉(zhuǎn)變，大幅提升護理床位占比，同時推動專業(yè)機構(gòu)服務(wù)向社區(qū)延伸；

3)   整合利用存量資源發(fā)展社區(qū)嵌入式養(yǎng)老，“物業(yè)服務(wù)+智慧養(yǎng)老”將成為未來養(yǎng)老供給的重要方向，盤活小區(qū)存量物業(yè)+新建居住小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施+推進居家社區(qū)適老化等將全面發(fā)力；

4)   推進公共設(shè)施適老化改造，加速推動將家庭養(yǎng)老床位將從城市試點逐步走向全國推廣。

康養(yǎng)平臺方面，2022年起，完善社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將成為平臺成立的重要出發(fā)點，養(yǎng)老綜合性運營平臺的建立將被進一步提速。無論在政策扶持與市場布局，養(yǎng)老平臺將成為重要競爭點之一。

1)   國家推動：城市15分鐘養(yǎng)老服務(wù)圈模式已成為未來養(yǎng)老服務(wù)供給的主導(dǎo)方向，2022年政策已明確，加快建設(shè)15分鐘養(yǎng)老服務(wù)圈，加速構(gòu)建社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)體系。

2)   區(qū)域推動：地方性國企/央企將加快組建綜合性康養(yǎng)平臺，發(fā)力普惠性養(yǎng)老服務(wù)供給。自政策明確開展普惠養(yǎng)老城企聯(lián)動專項行動以來，地方性國企/央企陸續(xù)組建成立，集中區(qū)域資源發(fā)力普惠性養(yǎng)老服務(wù)供給。如中康養(yǎng)健投、蘇州康養(yǎng)集團、山東頤養(yǎng)健康集團、深圳幸福健康產(chǎn)業(yè)集團平臺成立；以及2022年始，北京康養(yǎng)集團成立等等。

3)   市場推動：聚焦社會剛需養(yǎng)老市場，未來將加速涌現(xiàn)出多家規(guī)模性互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)老平臺，提供居家養(yǎng)老上門服務(wù)。

社會保障方面，政策正加速推動老年醫(yī)療、護理、康復(fù)等領(lǐng)域保障，加大養(yǎng)老護理人才培訓(xùn)、深入推動醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)結(jié)合等。

1)   推動“三醫(yī)一險”融合發(fā)展，為老年人養(yǎng)老服務(wù)保駕護航。2022年起將加速落地老年醫(yī)療（老年人居家醫(yī)療、康復(fù)醫(yī)療、醫(yī)療護理、以及二級以上醫(yī)院全面設(shè)置老年醫(yī)學(xué)科等）、醫(yī)養(yǎng)融合、醫(yī)保異地結(jié)算、長護險互認(rèn)等；

2)   健康健全社會保障、養(yǎng)老服務(wù)和健康支撐體系。2022年起將加速構(gòu)建‘預(yù)防、治療、照護’三位一體的老年健康服務(wù)模式。

3)   加大養(yǎng)老護理型人才培養(yǎng)力度。十四五期間，政策已確立護理型人才培訓(xùn)目標(biāo)，將逐步推動解決養(yǎng)老護理人員短缺、對剛需護理服務(wù)不專業(yè)等問題。

3、養(yǎng)老模式聚焦

聚焦“9073”養(yǎng)老模式，積極探索，堅守長期主義。

2022年企業(yè)將基于政策風(fēng)口陸續(xù)擴大養(yǎng)老投資，堅持長期主義，不斷探索康養(yǎng)模式創(chuàng)新與實踐。“以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為補充，醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系”，這是我國新時期應(yīng)對人口老齡化帶來養(yǎng)老服務(wù)壓力的重要手段。國家十四五規(guī)劃明確，養(yǎng)老服務(wù)將重點聚焦居家和社區(qū)養(yǎng)老，創(chuàng)新居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式，進一步規(guī)范發(fā)展機構(gòu)養(yǎng)老。進入2022年首月，重磅政策陸續(xù)推出，明確加快建設(shè)15分鐘養(yǎng)老服務(wù)圈，加速構(gòu)建社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)體系。

4、長期護理保險

2022年地方性長護險立法程序?qū)⑦M一步提速，十四五期間長護險基本實現(xiàn)全國覆蓋。

長護險試點不斷擴容，地方立法持續(xù)推進，長期護理失能評估標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)落地，2022年各地方將持續(xù)加快長護險立法程序的步伐，十四五期間長護險制度政策框架將基本形成，支付端保障得以強化。

表：近年來地方政府長護險立法的區(qū)域統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：各省市人大官網(wǎng)、政府官網(wǎng)、民政廳官網(wǎng)等

5、養(yǎng)老資本市場

資本加快布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，未來五年養(yǎng)老行業(yè)上市公司將達(dá)5-10家。

疫情沖擊后，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域資本進入活躍，投資并購頻繁，2022年隨著產(chǎn)業(yè)紅利到來，養(yǎng)老資本動向?qū)⑦M一步加快，預(yù)判未來五年養(yǎng)老行業(yè)上市企業(yè)將達(dá)5-10家。

6、智慧養(yǎng)老賦能

智慧科技與養(yǎng)老服務(wù)全面深度融合將邁入新階段，加快推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)降本增效。

十四五規(guī)劃目標(biāo)明確，將積極培育智慧養(yǎng)老等新業(yè)態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開發(fā)適老化技術(shù)和產(chǎn)品；2022年將加速提升智慧科技與養(yǎng)老服務(wù)全面深度融合——“456”智慧養(yǎng)老體系，開啟全面賦能康養(yǎng)領(lǐng)域，推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)降本增效。

4：智慧養(yǎng)老4大應(yīng)用載體——運營管理系統(tǒng)+大數(shù)據(jù)平臺+智能硬件/產(chǎn)品+AI智能機器人；

 5：主要應(yīng)用于5大場景——居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)、企業(yè)養(yǎng)老服務(wù)、政府養(yǎng)老服務(wù)；

6：重點聚焦6大方向——居家健康養(yǎng)老、個性化健康管理、互聯(lián)網(wǎng)健康咨詢、生活照料與康復(fù)、信息化養(yǎng)老服務(wù)和慢性病管理。